Los viticultores australianos son innovadores, adaptables y resistentes. Los desafíos climáticos de la sequía, los incendios forestales y las inundaciones continúan. Equilibrar la demanda nacional e internacional sigue siendo un desafío logístico con las arenas movedizas de la preferencia del consumidor que crean una tensión adicional. Agregue la pandemia de COVID y la repentina imposición por parte de China de aranceles paralizantes sobre el vino australiano embotellado y los últimos años han sido caóticos.
Resiliencia de los viticultores australianos
La prolongada sequía, los incendios forestales y la mancha de humo afectaron gravemente la cantidad y la calidad de 2019 y 2020. La cosecha 2021 arrojó una cosecha récord de 2,03 millones de toneladas métricas con buena calidad, especialmente en el ámbito del vino blanco. Vintage 2022 está en marcha: un año más fresco y húmedo salvado por un bienvenido "verano indio". Es demasiado pronto para juzgar, pero las expectativas son altas.
Demanda internacional y aranceles
Cultivar uvas y hacer vino es una cosa, venderlo es una tarea igualmente importante. Australia exporta el 60% de su producción siendo China su mercado más importante. Bueno, fue antes de noviembre de 2020 cuando el Ministerio de Comercio de China impuso derechos compensatorios provisionales del 6,3 al 6,4 por ciento y aranceles antidumping de entre el 116,2 por ciento y el 218,4 por ciento a todo el vino australiano embotellado. La alegación de "dumping" sería divertida si no fuera por el enorme impacto en las exportaciones de Australia a China.
Los números cuentan la historia. En 2010, las ventas a China continental fueron de apenas USD120 (AUD164) millones. Las exportaciones se dispararon en un múltiplo de siete veces durante la próxima década, alcanzando un máximo en 2019 en USD870 (AUD1.173) mil millones. Si bien Hong Kong ha sido un puerto libre de impuestos sobre el vino desde 2008, bajo el Acuerdo de Libre Comercio China-Australia (ChAFTA) los aranceles se redujeron constantemente a partir de 2015, cayendo a cero en 2019. Estos estrechos lazos comerciales ayudaron a que las ventas de vino australiano alcanzaran su punto máximo con el 35% del mercado de China continental frente a Francia en el 29%.
Los efectos completos de la dramática imposta china no se reflejaron hasta el año calendario 2021, con ventas que se desplomaron a solo USD22 (AUD30) millones. Las exportaciones a Hong Kong, Singapur y Macao han aumentado dramáticamente, lo que sugiere que parte del vino australiano está ingresando a China continental por la puerta trasera.
El impacto general de la decisión del Gobierno chino ha sido enorme. Las exportaciones totales alcanzaron un máximo de USD2.15 (AUD2.9) mil millones en 2019, cayendo más del 30% a USD1.5 (AUD2) mil millones en 2021. Los modestos aumentos en el Reino Unido y los Estados Unidos (los otros mercados clave) solo compensaron marginalmente la caída de USD 740 millones (AUD1 mil millones) en las exportaciones australianas a China.
China es un mercado de calidad
A pesar de las alegaciones del Gobierno chino, Australia no ha estado "vertiendo" vino en China. Muy por el contrario, el precio promedio por litro se sitúa en USD 6,65 (AUD8,99) frente al vino de bebidas del Reino Unido vendido principalmente a un escaso USD1,16 (AUD1,57) por litro.
En perspectiva, en 2019 China fue el mercado más importante de Australia por valor en dólares, aunque fue el número tres en volumen, detrás del Reino Unido y los Estados Unidos. La disparidad entre el valor por litro se debe al gran volumen de vino a granel exportado al Reino Unido para ser embotellado en los muelles británicos. Esto ahorra el costo de transportar vidrio y cartones al Reino Unido. También es una indicación de que los consumidores del Reino Unido están buscando cantidad sobre calidad. El mercado estadounidense sigue un camino similar, donde el enfoque está en los vinos cotidianos (Yellow Tail, Lindemans y Jacob's Creek) con solo un pequeño volumen de las mejores marcas de estantes.
Por el contrario, el creciente número chino de viticultores busca activamente vino premium y superfino, completamente en desacuerdo con la alegación de "dumping" del Gobierno chino. Esta interrupción es el resultado de una relación fracturada entre los gobiernos australiano y chino. Las exportaciones australianas de cebada y cangrejos de río también se han visto afectadas por sanciones y aranceles.
Turismo
Otra distracción para la relación vinícola australiana / china ha sido COVID. Con las fronteras de Australia cerradas durante casi dos años, la afluencia de jóvenes y acomodados viticultores chinos se ha detenido. Estos turistas entusiastas gastaron mucho dinero en comida y vino, visitando las puertas de las bodegas en todo el país y comprando vino para ser devuelto a China. A menudo, los cartones de vino estaban en su puerta cuando llegaron a casa, ya que las bodegas inteligentes (como Handpicked Wines) tienen socios de distribución en todo el vasto continente de China. El turismo de estilo de vida se reanudará lentamente, pero las ventas de vino fluidas casi se han detenido.
Nuevas iniciativas
Los fuertes aranceles chinos son sobre el vino australiano embotellado, por lo que seguir el modelo del Reino Unido (y escandinavo) de envío a granel y embotellado en China brinda la oportunidad de eludir la imposta.
Otra iniciativa es cambiar la fuente del vino, lo que el gigante de la industria, Treasury Wine Estates (TWE) ha hecho con éxito con la marca Rawson's Retreat. Penfolds Rawson's Retreat era el nombre original, un vino de nivel de entrada en la pirámide de calidad de Penfolds. Al desacoplar el nombre Penfolds de la marca y obtener el vino para el mercado chino de Sudáfrica, TWE ha eludido los aranceles de trituración.
Pliegues de pluma
El éxito del vino australiano en China se apoya en los hombros de la marca Penfolds y su icónico Grange. Si bien TWE es un actor global, su reciente éxito financiero se ha basado en el mercado chino. Ya sea que la gerencia de TWE tuviera información privilegiada o simplemente una bola de cristal confiable, ya habían hecho movimientos para convertir Penfolds en una marca internacional. En mayo de 2019, TWE lanzó el champán Penfolds inaugural, sí, champán, no vino espumoso australiano. Está hecho en asociación con Thienot, una pequeña casa familiar con sede en Taissy, cerca de Reims.
Penfolds dio un paso más grande en 2021 con el lanzamiento de la Colección Penfolds California. Los cuatro tintos de 2018 se obtuvieron de viñedos de TWE en California y se hicieron bajo la guía del enólogo jefe, Peter Gago. Un trío de Cabernets - Quantum Bin 98, Bin 149 (con 14.9% de uvas australianas) y Bin 704 - Bin 407 a la inversa. El Bin 600 2018 se hizo eco de la piedra angular Penfolds Bin 389 Cabernet Shiraz. El proyecto estuvo 20 años en desarrollo, su lanzamiento mundial fue perfectamente sincronizado y directamente dirigido a China.
A finales de este año, Penfolds arrendará un segundo tramo de su Colección California más una nueva iniciativa: un conjunto de vinos de la marca Penfolds de Francia. Los detalles son escasos, escucha lo que promete ser un proyecto muy interesante.
Tal es el estado de la marca Penfolds en China, que ha habido múltiples casos de falsificación, no solo de Grange sino también de otros vinos tintos. Un torpe intento de 'Benfolds' hace algunos años se trasladó rápidamente a un diseño, impresión y etiquetado más sofisticados. En 2021, la policía china descubrió una operación de 3 años que había generado USD 19.3 millones en ventas falsas de Penfolds. El último caso en marzo de 2022 descubrió 8.000 botellas con etiquetas Penfolds fraudulentas. TWE ha tomado medidas extremas, incluida la codificación láser de botellas patentadas de Penfolds.
El futuro
Las ventas de vino australiano a China no se reanudarán hasta que se repare la fracturada relación chino-australiana. Mientras tanto, los viticultores australianos siguen siendo positivos con un repunte posterior al Brexit tanto en cantidad como en calidad en el Reino Unido. Las ventas en América del Norte son planas (Cañada es nuestro cuarto mercado más grande), pero hay señales positivas en Corea del Sur, que ahora es igual a Japón.
La reciente firma de un acuerdo de libre comercio interino entre India y Australia ayudará a abrir la puerta a este pequeño pero floreciente mercado. El vino no es una bebida tradicional en la India, pero la creciente occidentalización de los millones de indios aspiracionales ofrece una excelente oportunidad para el vino australiano.
Se trata de mantener los dedos cruzados, mantenernos al día con las noticias mundiales y echar un vistazo a esa bola de cristal de TWE. Solo el tiempo lo dirá.
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